Chargé de Régularisation de Dossiers Successoraux H/F - ET Conseil

Spécialisés dans l'assurance vie et les solutions de placement, nous accompagnons nos clients dans la protection, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Notre objectif est de proposer un suivi personnalisé, des solutions adaptées à chaque situation et un accompagnement durable dans la réalisation de leurs projets financiers.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Régularisation de Dossiers Successoraux pour participer au suivi et à la finalisation de dossiers nécessitant des vérifications, recherches ou mises à jour.

Vous interviendrez sur des dossiers à enjeux humains et administratifs, en lien avec les ayants droit, les familles, les partenaires et les différents interlocuteurs concernés.

Vos missions

Analyser les dossiers successoraux en attente, incomplets ou nécessitant une régularisation.

Identifier les éléments manquants et engager les démarches nécessaires à la poursuite du traitement.

Rechercher, qualifier et mettre à jour les informations relatives aux héritiers et ayants droit.

Collecter, contrôler et classer les pièces justificatives : état civil, coordonnées, documents successoraux et éléments administratifs.

Assurer les relances auprès des interlocuteurs concernés, avec professionnalisme et discrétion.

Suivre l'avancement des dossiers et garantir la traçabilité des actions réalisées.

Échanger avec les partenaires spécialisés, notamment en généalogie successorale, lorsque la situation nécessite des recherches complémentaires.

Contribuer à la finalisation des dossiers dans le respect des procédures, de la confidentialité et des délais.

Vous avez une première expérience en gestion administrative, assurance, banque, notariat, droit, relation client ou traitement de dossiers complexes.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et à l'aise avec les documents administratifs.

Vous savez analyser une situation, identifier les priorités et assurer des relances efficaces.

Vous disposez d'un bon relationnel et d'une communication écrite et téléphonique professionnelle.

Vous faites preuve de discrétion, de sérieux et de respect de la confidentialité.

Un intérêt ou une connaissance des successions, de l'assurance vie, du notariat ou de la généalogie successorale est un véritable atout.

• Relation client
• Rigueur et méthode