Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - FAB Group
- CDI
- Télétravail accepté
- FAB Group
Les missions du poste
FAB Group accompagne et recrute pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris 9ème. Un Assistant en Gestion de Patrimoine H/F dans l'objectif d'évoluer vers un poste CGP confirmé rapidement.FAB Group accompagne et recrute pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris 9ème. Un Assistant en Gestion de Patrimoine H/F dans l'objectif d'évoluer vers un poste CGP confirmé rapidement.
Objectif du poste :
Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vos missions principales :
- Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières.
- Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.
- Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).
- Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.
Avantages du poste :
Rémunération annuelle attractive à partir de 40K€ selon expérience.
Dispositif d'intéressement.
Télétravail : Possible (2 jours/semaine)
Mutuelle prise en charge à 66%.
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Le profil recherché
Savoirs et savoir-faire :
- Formation Bac +4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce.
- Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée).
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).
- La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.
Savoir-être :
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Appétence commerciale et sens du résultat.
- Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement.
- Autonomie et curiosité intellectuelle.
Compétences requises
- Gestion du patrimoine