Assistant Administratif H/F - 75

L'agence Actual présente une entreprise française spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, l'investissement financier et le courtage en produits d'assurance et bancaires, accompagnant particuliers et professionnels dans l'optimisation de leur patrimoine.Vos missions principales :

- Assurer la gestion administrative des dossiers clients : création, mise à jour, archivage et suivi.

- Préparer et vérifier les documents contractuels pour les investissements financiers, assurances et placements.

- Suivre les opérations telles que souscriptions, arbitrages et modifications de contrats.

- Gérer les formulaires d'inscription et les communications (appels, courriers, emails).

- Organiser les rendez-vous et agendas des conseillers.

- Mettre à jour les bases de données clients et outils CRM.

- Participer à la préparation de documents commerciaux et rapports clients.

- Assurer la conformité administrative et réglementaire des dossiers (KYC, pièces justificatives, etc.).

- Effectuer des tâches de classement, numérisation et gestion documentaire.