Spécialiste Montage d'Opérations - Ingénierie Financements Structurés Paris H/F - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Les missions du poste
Qui sommes nous
CIC Île-de-France est une banque de réseau composée de 233 agences, fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
- La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
- La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
- La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
- Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire,
- Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursier.
CIC IDF valorise la diversité sous toutes ses formes : nous étudions chaque candidature avec la même attention et tous nos postes sont handi-accueillants.
Vos missions
Le service Ingénierie Financements Structurés (IFS) intervient comme soutien direct à l'équipe Financements Spécialisés Réseau et au Réseau Entreprises (PME/GME) pour la structuration des opérations complexes de type crédits syndiqués (LBO, RCF, etc.).
Au sein du service IFS, vos missions principales sont les suivantes :
- Selon des critères d'intervention définis (montant et complexité notamment), le conseil pour la structuration des opérations de crédit en pool (schémas, sûretés, clauses, garanties...),
- La revue des engagements de confidentialité et des release/reliance letters,
- La rédaction ou la revue des lettres d'offres (term sheet ou head of terms),
- L'élaboration et la négociation de la documentation contractuelle, le cas échéant, avec des conseils juridiques externes,
- La vérification, la négociation et la validation des conditions préalables (CP's) à la signature de la documentation,
- L'assistance dans l'organisation des closings et la signature de la documentation de financement (y/c documents de sûretés),
- L'analyse des demandes de dérogations aux dispositions contractuelles (waivers),
- Veiller au respect des procédures internes et au respect de la règlementation.
Le profil recherché
Ce que nous allons aimer chez vous
De formation supérieure en droit des affaires, vous avez des compétences et connaissances juridiques et financières vous permettant d'avoir une bonne compréhension des financements.
Vous avez une expérience en financements d'entreprises d'au moins trois années, de préférence en financements d'acquisition et connaissez l'environnement bancaire.
La maitrise de l'anglais et des compétences rédactionnelles sont nécessaires.
Doté(e) d'aptitudes à la négociation, vous être reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation et d'organisation avec une capacité à gérer ponctuellement la pression.
Ayant le goût du travail en équipe et de très bonnes qualités relationnelles tant en interne qu'en externe, vous êtes polyvalent, curieux et volontaire.
Compétences requises
- Sens du relationnel
- Anglais
- Travail en équipe
- Création d'une base documentaire
- Capacité d'adaptation
- Confidentialité
