Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Fed Finance
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Fed Finance · Paris - 75 · CDI
Les missions du poste
Je suis consultant en recrutement au sein du cabinet Fed Finance depuis plusieurs années, spécialisé dans les métiers de la banque et des organismes financiers.
Je recherche actuellement, pour l'un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, un(e) :
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e)
Poste en CDI salarié, à pourvoir au sein d'un cabinet indépendant créé en 2025 et actuellement en pleine phase de développement.
Cette opportunité offre un positionnement particulièrement intéressant, à mi-chemin entre la sécurité d'un CDI salarié et une véritable aventure entrepreneuriale, avec la possibilité d'accéder rapidement au capital de l'entreprise.
Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine et avez déjà développé et géré un portefeuille de clients en toute autonomie, alors cette offre est peut-être faite pour vous !
Vous rejoindrez un cabinet indépendant de conseil en investissements financiers, créé en janvier 2025 et fondé par deux associés opérationnels, qui accompagnent une clientèle composée de cadres dirigeants, de familles et de chefs d'entreprise.
Implantée au coeur du 8e arrondissement de Paris, cette structure dispose de ses propres bureaux et s'inscrit dans une dynamique de développement ambitieuse, récemment renforcée par une levée de fonds.
Le cabinet connaît aujourd'hui une nouvelle étape dans sa croissance avec l'arrivée récente de quatre banquiers privés expérimentés ainsi que de gestionnaires back-office, séduits par le projet entrepreneurial et désireux de prendre part à cette aventure. L'équipe compte désormais huit collaborateurs et poursuit son développement, avec de nouveaux postes à pourvoir au premier trimestre 2027.
Le cabinet s'appuie sur une approche patrimoniale globale, en architecture ouverte, fondée sur la transparence, la rigueur et l'alignement des intérêts avec ses clients. Son indépendance lui permet de proposer un accompagnement sur mesure, inscrit dans une véritable logique de long terme.
La structure évolue dans un environnement réglementaire exigeant. Elle est notamment enregistrée à l'ORIAS, agréée auprès de l'AMF en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et membre de la CNCGP.
Un point important : nous recherchons un profil capable de mobiliser un portefeuille existant et de transférer un minimum de 30 M€ d'encours dans les premières semaines ou les premiers mois suivant son arrivée.
Au quotidien, vos principales missions seront les suivantes :
- Prospecter et développer une clientèle patrimoniale composée de particuliers, de familles et de chefs d'entreprise ;
- Mobiliser votre réseau professionnel et personnel afin de générer de nouvelles opportunités commerciales ;
- Assurer le suivi, le conseil et la fidélisation de vos clients dans le cadre d'une relation durable ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les situations personnelles, professionnelles et financières de vos clients ;
- Construire et proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et aux besoins de chaque client ;
- Commercialiser les différentes solutions d'investissement proposées par le cabinet, dans une logique d'architecture ouverte ;
- Développer les encours et le chiffre d'affaires de votre portefeuille ;
- Participer activement au développement commercial et à la notoriété du cabinet ;
- Contribuer, au-delà de votre activité commerciale, à la construction et à l'évolution d'une structure entrepreneuriale en pleine croissance.
Je recherche actuellement, pour l'un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, un(e) :
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e)
Poste en CDI salarié, à pourvoir au sein d'un cabinet indépendant créé en 2025 et actuellement en pleine phase de développement.
Cette opportunité offre un positionnement particulièrement intéressant, à mi-chemin entre la sécurité d'un CDI salarié et une véritable aventure entrepreneuriale, avec la possibilité d'accéder rapidement au capital de l'entreprise.
Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine et avez déjà développé et géré un portefeuille de clients en toute autonomie, alors cette offre est peut-être faite pour vous !
Vous rejoindrez un cabinet indépendant de conseil en investissements financiers, créé en janvier 2025 et fondé par deux associés opérationnels, qui accompagnent une clientèle composée de cadres dirigeants, de familles et de chefs d'entreprise.
Implantée au coeur du 8e arrondissement de Paris, cette structure dispose de ses propres bureaux et s'inscrit dans une dynamique de développement ambitieuse, récemment renforcée par une levée de fonds.
Le cabinet connaît aujourd'hui une nouvelle étape dans sa croissance avec l'arrivée récente de quatre banquiers privés expérimentés ainsi que de gestionnaires back-office, séduits par le projet entrepreneurial et désireux de prendre part à cette aventure. L'équipe compte désormais huit collaborateurs et poursuit son développement, avec de nouveaux postes à pourvoir au premier trimestre 2027.
Le cabinet s'appuie sur une approche patrimoniale globale, en architecture ouverte, fondée sur la transparence, la rigueur et l'alignement des intérêts avec ses clients. Son indépendance lui permet de proposer un accompagnement sur mesure, inscrit dans une véritable logique de long terme.
La structure évolue dans un environnement réglementaire exigeant. Elle est notamment enregistrée à l'ORIAS, agréée auprès de l'AMF en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et membre de la CNCGP.
Un point important : nous recherchons un profil capable de mobiliser un portefeuille existant et de transférer un minimum de 30 M€ d'encours dans les premières semaines ou les premiers mois suivant son arrivée.
Au quotidien, vos principales missions seront les suivantes :
- Prospecter et développer une clientèle patrimoniale composée de particuliers, de familles et de chefs d'entreprise ;
- Mobiliser votre réseau professionnel et personnel afin de générer de nouvelles opportunités commerciales ;
- Assurer le suivi, le conseil et la fidélisation de vos clients dans le cadre d'une relation durable ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les situations personnelles, professionnelles et financières de vos clients ;
- Construire et proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et aux besoins de chaque client ;
- Commercialiser les différentes solutions d'investissement proposées par le cabinet, dans une logique d'architecture ouverte ;
- Développer les encours et le chiffre d'affaires de votre portefeuille ;
- Participer activement au développement commercial et à la notoriété du cabinet ;
- Contribuer, au-delà de votre activité commerciale, à la construction et à l'évolution d'une structure entrepreneuriale en pleine croissance.
Le profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Finance ou Gestion de Patrimoine (Bac +5).
Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine, acquise au sein d'une banque privée, d'un cabinet indépendant de gestion de patrimoine ou d'un établissement financier.
Vous avez déjà développé et géré un portefeuille de clients patrimoniaux en toute autonomie et êtes capable de conduire vos rendez-vous clients, de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en place des solutions préconisées.
Vous disposez d'une solide expertise technique et d'une véritable capacité à développer une relation commerciale de confiance avec une clientèle exigeante.
Au-delà de vos compétences métier, vous souhaitez aujourd'hui donner une nouvelle dimension à votre carrière.
Vous avez une véritable fibre entrepreneuriale et souhaitez rejoindre une structure à ses débuts, avec l'envie de participer activement à son développement plutôt que d'intégrer une organisation déjà établie.
Autonomie, esprit d'initiative, engagement et goût du développement seront des qualités essentielles pour réussir dans ce projet.
Informations complémentaires
- Contrat : CDI salarié ;
- Statut : Cadre ;
- Localisation : Paris 8e ;
- Poste à pourvoir dès janvier 2027 ;
- Rémunération fixe attractive + variable déplafonné (% du chiffre d'affaires généré) ;
- Pas de télétravail ;
- BSPCE + possibilité d'investir rapidement pour obtenir des parts supplémentaires de l'entreprise.
Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine, acquise au sein d'une banque privée, d'un cabinet indépendant de gestion de patrimoine ou d'un établissement financier.
Vous avez déjà développé et géré un portefeuille de clients patrimoniaux en toute autonomie et êtes capable de conduire vos rendez-vous clients, de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en place des solutions préconisées.
Vous disposez d'une solide expertise technique et d'une véritable capacité à développer une relation commerciale de confiance avec une clientèle exigeante.
Au-delà de vos compétences métier, vous souhaitez aujourd'hui donner une nouvelle dimension à votre carrière.
Vous avez une véritable fibre entrepreneuriale et souhaitez rejoindre une structure à ses débuts, avec l'envie de participer activement à son développement plutôt que d'intégrer une organisation déjà établie.
Autonomie, esprit d'initiative, engagement et goût du développement seront des qualités essentielles pour réussir dans ce projet.
Informations complémentaires
- Contrat : CDI salarié ;
- Statut : Cadre ;
- Localisation : Paris 8e ;
- Poste à pourvoir dès janvier 2027 ;
- Rémunération fixe attractive + variable déplafonné (% du chiffre d'affaires généré) ;
- Pas de télétravail ;
- BSPCE + possibilité d'investir rapidement pour obtenir des parts supplémentaires de l'entreprise.
Compétences requises
- Analyse des besoins
- Relations commerciales
- Autonomie
- Gestion du patrimoine
- Fidélisation des clients
- Fidélisation
- Esprit d'initiative
