Conseiller Financier et Patrimonial H/F - ALVI Recrutement

Recrutement spécialisé sur les secteurs Banque / Assurance / Gestion patrimoniale / Expertise sinistres

Une approche personnalisée pour aider et accompagner mes clients à identifier leurs futures ressources avec pour atout la réactivité, la connaissance marché et mon expertise de ces secteurs riches et en évolution constante.

Notre client est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et de la gestion privée, accompagnant une clientèle exigeante composée de particuliers fortunés, de chefs d'entreprise et de dirigeants.

Fort d'encours significatifs sous gestion et d'un réseau national étendu, il bénéficie d'une dynamique de croissance soutenue et structure aujourd'hui ses équipes pour accélérer son développement. Dans ce cadre, il recherche un(e) Conseiller(ère) Gestion Privée Senior pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux tout en animant un réseau de partenaires prescripteurs.

Vous prenez en main le développement d'un portefeuille patrimonial à fort enjeu, au contact d'une clientèle exigeante et d'un réseau de prescripteurs à structurer.

Au sein d'un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous pilotez des relations durables avec des particuliers fortunés, des dirigeants et des partenaires clés.

Vous travaillez avec les équipes internes pour sécuriser le conseil, suivre les dossiers et saisir les opportunités sur les encours existants.

Les missions couvrent le développement commercial, le conseil patrimonial et l'animation du réseau :

- Prospecter une clientèle patrimoniale à fort potentiel.
- Identifier les besoins et ouvrir de nouvelles opportunités.
- Animer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
- Construire un plan d'actions commercial et le suivre.
- Présenter des solutions d'investissement et de structuration.
- Fidéliser le portefeuille par un suivi régulier et précis.
- Représenter la structure lors de rendez-vous et événements.

Vous gardez aussi une veille active sur les marchés et le cadre réglementaire pour ajuster vos recommandations et sécuriser chaque dossier.

Vous coordonnez vos actions avec les équipes internes, tout en représentant l'établissement auprès de l'écosystème professionnel, avec méthode et précision.

Vous apportez une expérience solide et une lecture fine des enjeux patrimoniaux. Vous savez analyser des situations complexes, construire des préconisations adaptées et ouvrir des portes auprès d'un réseau de prescripteurs.

- Formation Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal ou école de commerce, avec spécialisation en gestion privée.

- Dix ans minimum en gestion de patrimoine, banque privée ou développement commercial auprès d'une clientèle haut de gamme.

- Portefeuille clientèle existant et transférable indispensable, avec expérience confirmée de l'animation d'un réseau de prescripteurs.

- Maîtrise des produits patrimoniaux, de l'assurance-vie aux OPCVM, ainsi que des solutions de structuration et de défiscalisation.

- Solides bases fiscales et réglementaires, notamment CIF, IAS et IOBSP, avec capacité d'analyse et de préconisation.

- Aisance relationnelle, autonomie, rigueur, organisation, discrétion et fort tempérament commercial orienté résultat.

• Relations commerciales
• Sens du relationnel
• Autonomie
• Droit fiscal
• Moyens et plans d'action
• Gestion du patrimoine