Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Aptic

Aptic Talents, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement permanent et temporaire spécialisé, recherche pour un acteur spécialisé en gestion de patrimoine, filiale d'une compagnie d'assurance.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers, de dirigeants et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la protection de leur patrimoine.
Véritable entrepreneur de votre activité, vous développez et fidélisez votre portefeuille clients en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers, patrimoniaux et fiscaux.

Vos principales missions :

• Développer votre activité commerciale et construire votre portefeuille clients.
• Mettre en oeuvre votre stratégie de prospection en activant votre réseau personnel et professionnel.
• Développer des partenariats locaux et participer à des événements de réseautage.
• Réaliser des audits patrimoniaux et analyser les besoins des clients.
• Élaborer des stratégies personnalisées en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement.
• Assurer un suivi régulier des clients afin d'adapter les recommandations à l'évolution de leur situation.
• Identifier des opportunités de développement et de fidélisation.
• Gérer le suivi administratif des dossiers et le pilotage de votre activité.

Vous exercez sous un statut indépendant, avec une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre développement commercial.

Compétences et expériences

• Expérience commerciale significative, idéalement dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du conseil.
• Maîtrise des techniques de vente, de négociation et de développement commercial.
• Bonne compréhension des enjeux patrimoniaux, fiscaux et financiers, ou forte capacité à monter rapidement en compétence.
• Capacité à construire et développer un réseau professionnel.

Qualités recherchées

• Fort tempérament entrepreneurial.
• Goût prononcé pour la conquête commerciale.
• Autonomie et sens des responsabilités.
• Excellent relationnel et capacité à instaurer une relation de confiance durable.
• Organisation, rigueur et persévérance.
• Capacité à gérer des cycles de vente longs et à maintenir une activité régulière.
• Esprit d'initiative et culture du résultat.

• Relations commerciales
• Sens du relationnel
• Autonomie
• Analyse des besoins client
• Techniques de vente
• Pro-activité
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients