Les missions du poste
Situé au coeur du 8ème arrondissement de Paris, Colisée Family Office accompagne des familles et entrepreneurs dans la gestion globale de leur patrimoine. Structure à taille humaine, indépendante et exigeante, nous offrons à nos clients un service sur-mesure à forte valeur ajoutée, en coordination avec un réseau d'experts de premier plan (banques privées, avocats, notaires, compagnies d'assurance).Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Family Officer Senior pour rejoindre notre équipe.
Family Officer Senior (H/F) - CDIColisée Family Office - Paris 8èmeVos missionsVéritable interlocuteur privilégié de nos clients, vous prenez en charge la relation client dans sa globalité pour les familles qui vous seront rattachées :Relation client & gestion patrimonialeGérer l'on-boarding des nouveaux clients : collecte de l'ensemble des documents, préparation d'un tableau récapitulatif, ouverture et gestion des nouvelles relations bancaires, mise en place du lien informatique avec les banques et paramétrage de l'ERP avec l'équipe informatique ;Identifier les besoins exprimés et détecter les besoins latents de nos clients ;Concevoir et mettre en oeuvre, grâce à votre savoir-faire, à l'équipe et à notre réseau de partenaires, les solutions répondant aux problématiques patrimoniales exposées ;Préparer les rendez-vous clients, élaborer des études patrimoniales et réaliser diverses opérations : comptes rendus de missions, établissement de documents, demandes d'arbitrage, virements... ;Mettre à jour et structurer les dossiers clients.Conformité & outilsParticiper activement au processus réglementaire : mise en place des mises à jour nécessaires et vérification du respect de la réglementation applicable à Colisée Family Office ;Gérer l'ERP développé par Colisée Family Office pour les clients existants (mise à jour des informations, contrôle de la qualité des données...).Coordination & managementÊtre en lien permanent avec les partenaires de la société (compagnies d'assurance, banques, avocats, notaires...) et en relation directe avec nos clients afin de leur apporter un service de qualité à forte valeur ajoutée ;Apporter votre expertise pour résoudre les sujets clients, ceux de l'équipe et ceux de l'entreprise ;Manager au quotidien une équipe de 2 à 3 personnes.
Le profil recherché
Formation supérieure Bac +5 (gestion de patrimoine, droit, finance, notariat - type Master 2 Gestion de Patrimoine, AUREP, école de commerce...) ;Expérience confirmée d'au moins 7 ans en family office, banque privée, gestion de fortune ou ingénierie patrimoniale ;Solides connaissances juridiques, fiscales et financières appliquées au patrimoine des familles fortunées ;Rigueur, sens de la confidentialité et de la discrétion absolue ;Excellent relationnel, sens du service client haut de gamme et esprit d'équipe ;Capacité à encadrer et faire grandir une petite équipe ;Maîtrise des outils informatiques ; l'anglais professionnel est un plus.
Compétences requises
- Service client
- Sens du relationnel
- Anglais
- Relation client
- Compte-rendu
- Gestion du patrimoine