Forum Senior Conseiller - Conseillère Patrimonial H/F - Caisse Regionale de Credit Mutuel D'ile

Dans le cadre d'un FORUM SENIOR BANQUES/ ASSURANCES organisé en partenariat avec FRANCE TRAVAIL, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e).

Vos missions
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous savez ?
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Experience: 1 An(s)

Compétences: Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Organiser et développer son réseau professionnel

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres intermédiations monétaires

• Rigueur et méthode