Banquier Privé H/F - 75

Je recherche pour un de mes clients, une Société de Gestion Privée, un Banquier Privé avec 5 ans d'expérience sur un poste similaire.

Vous êtes un(e) banquier(ère) privé(e) passionné(e) par le service sur-mesure et la fidélisation des clients fortunés ? Postulez, prenez en charge un portefeuille existant et faites le grandir !Antony Laplagne, consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset management et du Private Equity.

Rattaché et accompagné d'un associé, vous gérez et développez un portefeuille de clients existants. Vous êtes le conseiller privilégié de vos clients et assurez un suivi personnalisé de leurs besoins financiers et patrimoniaux. Votre mission est de maintenir la satisfaction client tout en optimisant la performance et la croissance du portefeuille.

A ce titre,
- Vous assurez le suivi quotidien et la gestion des dossiers clients existants ;
- Vous maintenez et renforcez les relations avec vos clients en proposant des solutions adaptées à leur niveau de risque global et leurs besoins (placements financiers, produits de gestion patrimoniale, crédits, fiscalité) ;
- Vous identifiez des opportunités de développement au sein du portefeuille existant (cross-selling, produits patrimoniaux, services sur-mesure) ;
- Vous participez à la définition de stratégies personnalisées de gestion de patrimoine et de succession ;
- Vous assurez un suivi rigoureux des dossiers et respectez les normes de conformité et réglementaires ...