Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 75

Valorem Partners, est un cabinet de recrutement spécialisé. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim.

Notre client, acteur de renom dans le secteur bancaire, recherche un conseiller expert en gestion de patrimoine.Au sein d'une banque reconnue pour la qualité de son accompagnement patrimonial, vous intervenez auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale en apportant des solutions sur mesure et durables.
À ce titre, vous êtes un véritable partenaire de confiance de vos clients et les accompagnez dans toutes les étapes de la gestion et de l'optimisation de leur patrimoine.

Vos responsabilités

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, successoral)
- Proposer des solutions adaptées :
- placements financiers
- assurance-vie
- prévoyance
- solutions de financement
- optimisation fiscale et transmission
- Travailler en synergie avec les experts internes (ingénierie patrimoniale, crédits, assurance)
- Assurer une veille réglementaire et fiscale permanente
- Contribuer activement au développement commercial de votre périmètre