Chargé de Middle Office Gestion Privée H/F - 75

Je suis Marie-Laure MESCLON Consultante Exécutive chez FED Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, une société de gestion opérant dans le domaine de la gestion de fortune (Family Office), une ou un : Chargé(e) de Middle Office / Gestion privée.Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché(e) directement à une équipe gestion privée composée de 4 family officers et les assistez au quotidien.
A ce titre :

- Vous préparez les rendez-vous clients et prospects (propositions commerciales, dossiers d'ouverture de comptes ou contrats d'assurance-vie, documentation et reportings clients) ;
- Vous participez au suivi commercial, notamment par la mise à jour des informations et saisie de comptes rendus dans l'outil informatique de CRM ;
- Vous contrôlez la validité des dossiers clients : diligences réglementaires KYC, conventions de conseil et d'assistance patrimoniale, mandats de gestion, ouvertures de comptes et de contrats d'assurance vie ;
- Vous participez à la mise en application des obligations légales, réglementaires et internes à la société dans la gestion et au suivi des dossiers clients (contrôles de 1er niveau ...) ;
- Vous prenez en charge les demandes d'opérations courantes en assurance-vie et banque : versements ou investissements, arbitrages ou achat/vente, retraits ;
- Vous assurez un rôle d'interface avec les services internes et les partenaires afin de répondre aux demandes clients spécifiques (ex : fiscalité, assurance-vie) et coordonnez l'exécution ;
- Vous assurez des activités d'office manager partagées avec le reste de l'équipe...