Stage - Assistant Family Officer H/F - 75

Présentation de la société :

Fondé en 2000, Groupe Premium s'est imposé comme un acteur de référence dans le paysage financier français.

Aujourd'hui, le Groupe déploie une expertise à travers ses trois piliers stratégiques : le courtage en assurances, la gestion d'actifs et le conseil en gestion de patrimoine.

Le Groupe développe une approche résolument orientée client en proposant des solutions sur-mesure pour répondre aux enjeux d'épargne, d'investissement et de transmission du patrimoine, quels que soient les profils.

Une croissance soutenue : Depuis plus de 20 ans, le Groupe affiche une croissance à deux chiffres, preuve de la solidité de son modèle et de la confiance de ses clients.

En 2024, Groupe Premium franchit une étape clé en dépassant les 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Un collectif engagé, porté par des valeurs fortes.

Au-delà des chiffres, la réussite du Groupe repose sur son ADN profondément humain : Méritocratie, Accompagnement et Justice sociale. Autant de valeurs partagées par les plus de 400 collaborateurs qui font vivre cette ambition au quotidien, dans un environnement où chacun peut évoluer, entreprendre et avoir un impact.Vos missions :

- Assistance aux « Family Officer » dans la gestion de la relation avec les familles clientes, impliquant un haut niveau de qualité de travail, de réactivité et de responsabilité,

- Participation active au développement de Leone Kapital dans la préparation des entretiens, dans la présentation de l'offre aux clients et aux prospects,

- Aide à la production de reportings financiers consolidés et d'analyses de portefeuilles de manière périodique (sur les actifs côtés, non cotés et immobiliers), mise à jour des factsheet produits,

- Suivi des portefeuilles modèles, suivi des allocations clients, suivi des marchés,

- Assurer une coordination transversale des actions pour les familles en interagissant avec les conseils,

- Participation à la Gestion des opérations courantes pour le compte des clients,

- Suivi de la conformité des dossiers clients.