Alternance - Assistant en Gestion de Patrimoine H/F - 75

À propos du poste

Exchange College Paris, école spécialisée dans les métiers de la finance et de la gestion, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine en alternance, dans le cadre de la rentrée 2025-2026.

Ce poste s'inscrit dans un parcours de formation diplômant en finance / gestion de patrimoine.

Vos missions

Accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des dossiers clients

Participer à l'élaboration des bilans patrimoniaux (financiers, fiscaux et juridiques)

Analyser les solutions d'investissement (épargne, assurance-vie, immobilier)

Préparer les rendez-vous clients et assurer le suivi administratif

Mettre à jour les bases de données clients

Effectuer une veille financière, fiscale et réglementaire