Chargé de Clientèle Assurance-Vie & Cgp H/F - 75

W Hunt, cabinet de recrutement spécialisé par approche directe & marque de W Executive, recherche pour son client, un chargé de clientèle assurance-vie & CGP- pôle commercial F/H

Il s'agit d'un poste en CDI, à ParisProspecter de nouveaux adhérents via différents canaux (téléphone, email, réseaux sociaux, webinaires, événements, partenariats, recommandations...)
Mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales ambitieux (phoning, emailing, événements ciblés, networking)
Identifier les besoins, générer des opportunités et transformer les leads en adhésions durables
Assurer un suivi régulier et proactif des adhérents existants
Créer une relation de confiance à long terme fondée sur la proximité et l'écoute
Réaliser des bilans patrimoniaux périodiques pour ajuster les solutions
Proposer des investissements complémentaires pour enrichir le portefeuille
Analyser la situation patrimoniale, financière et fiscale de chaque adhérent
Concevoir et présenter des stratégies personnalisées : assurance-vie, PER, prévoyance, fiscalité, placements...
Garantir le respect du cadre réglementaire et du devoir de conseil
Suivre l'évolution des marchés, des produits et de la réglementation
Mettre à jour les données clients dans le CRM (Salesforce)
Reporter votre activité auprès de la direction commerciale