Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 75

FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) pour rejoindre un cabinet en pleine croissance et développement.FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) pour rejoindre un cabinet en pleine croissance et développement.

Pour cette opportunité à ne pas louper, vous rejoindrez un cabinet indépendant et en pleine croissance.

Rattaché(e) à la Directrice du cabinet, vous aurez en charge la reprise et le développement d'un portefeuille.

A ce titre, vos principales missions seront :

- Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite ...

- Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe ;

- Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché ;

- Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.