Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 75

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels.Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 8ème pour un cabinet de gestion privée.

Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine haut de gamme, vous accompagnerez une clientèle aisée. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions sur mesure.

Missions :

- Prendre en charge et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en assurant un suivi personnalisé et une relation de confiance sur le long terme
- Étudier les situations patrimoniales et élaborer des recommandations adaptées incluant des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale, de gestion immobilière ou de prévoyance
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de leurs projets en veillant à la qualité du conseil et à la satisfaction de leurs attentes
- Garantir le respect des obligations administratives et réglementaires liées à la gestion des dossiers
- Entretenir une relation proactive avec les clients en identifiant leurs besoins évolutifs et en leur apportant des réponses adaptées