Conseiller en Gestion de Patrimoine en Cabinet d'Expertise Comptable - Paris 16 H/F - 75

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !

Notre client est un cabinet d'expertise comptable régional implanté depuis plus de 20 ans à Paris 16. Proche de ses clients (artisans, commerçants, professions libérales, dirigeants de PME), il a développé un pôle Conseil en gestion de patrimoine afin d'apporter un accompagnement global et de proximité.Votre mission ?

En synergie avec les experts-comptables et fiscalistes du cabinet, vous accompagnez vos clients dans leurs problématiques patrimoniales (optimisation fiscale, retraite, prévoyance, placements, transmission).

Vos principales responsabilités :

- Réaliser un audit patrimonial complet de vos clients
- Identifier leurs besoins et construire des solutions adaptées (assurance-vie, immobilier, retraite, prévoyance...)
- Collaborer étroitement avec les associés du cabinet et intervenir en support des équipes comptables
- Suivre dans la durée la mise en place et la performance des solutions
- Contribuer au développement du portefeuille patrimonial du cabinet