Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 75

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Notre client est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine qui propose des solutions personnalisées pour optimiser et transmettre les actifs financiers et immobiliers de ses clients. Elle offre des services en matière d'investissement, de prévoyance, d'assurance vie, et de stratégie fiscale, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque individu.Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) à Paris (75). L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :
- Vous assistez le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans la gestion et le développement du portefeuille clients ;
- Vous assurez un suivi administratif et technique de qualité ;
- Vous préparez les documents nécessaires aux rendez-vous clients (bilans patrimoniaux, simulations, etc.) ;
- Vous participez à l'analyse des besoins clients et à la proposition de solutions adaptées ;
- Vous assurez le suivi des opérations financières et administratives.